Unsere anspruchsvollen Kunden schätzen die erstklassige und massgeschneiderte Beratung sowie die flexiblen und dynamischen Prozesse.

Privatkunden und vermögende Familien

  • Basierend auf der Vermögensgrösse, Risikofähigkeit und Risikobereitschaft sowie dem Anlagehorizont des Kunden, entwickeln wir gemeinsam eine massgeschneiderte Anlagestrategie und setzen diese effizient um.
  • Mit unserem best-in-class-Ansatz und der Selektion von ausgewählten  Drittbankanbietern, verfügen wir über ein Maximum an Flexibilität und werden den hohen Qualitätsansprüchen unserer Privatkunden gerecht.
  • Wir gewähren unseren Kunden im Rahmen des Investment Advisory Service den direkten Zugang in unser Portfoliomanagement und  zu den aktuellsten Markteinschätzungen.

Institutionelle Kunden

  • Wir bieten unseren institutionellen Kunden eine umfassende Beratung und massgeschneiderte Anlagelösungen.
  • Eine professionelle und unabhängige Beratung sowie die persönliche Betreuung sind Kernelemente unserer Dienstleistung.
  • Wir unterstützen Investoren bei der zielorientierten Umsetzung mit traditionellen und opportunistischen Anlagethemen und Investmentideen.
  • Wir verfolgen die regulatorischen Veränderungen laufend und erfüllen insbesondere für Einrichtungen der beruflichen Vorsorge die Anforderungen an Transparenz und Loyalität der Vermögensverwaltungsdienstleistungen vollständig.
  • Damit auch in schwierigen Marktphasen ein hohes Mass an Kapitalerhalt gewährleistet wird, befassen wir uns laufend mit Risikomanagement und bieten unseren Kunden innovative Umsetzungsmöglichkeiten an.